原创 绝地反攻!全球放水印钞票,科技股或成为最大赢家!

2020-03-25 18:13:17 作者:奈何桥の过往  阅读:102 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 06217.com 收集整理
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一、美股吃肉,A股喝口汤

涨疯了!全球上演大反攻行情,周二的道指暴力大涨11%,创1933年以来记录!周三的亚太股指延续周二的大涨行情继续狂飙:日经225指数涨超8%,两个交易日大涨近16%;韩国指数收涨近6%,两个交易日大涨超15%;香港恒指两个交易日收涨近8%。可以说,被压制已久的多头终于扬眉吐气了!

很多人感慨,现在炒股真考验心脏,欧美波动5%起步,千点也是常态,这来来回回,真受不了,还是A股稳当。从最终的收盘来看,A股三大指数虽然上涨,但是涨幅明显弱于外围。

市场认为,精彩总是别人的,承担不起它的浪,自然享受不了激情。之前全球暴跌,大A比较稳定,很多人信心爆棚,以为A股多牛逼!现在看来,光有防守,没有进攻,还不如欧美股指暴涨暴跌来的刺激。

不过对于持仓的人来说,看美股吃肉,市场A股喝口汤,也知足了!对于A股近两日的上涨行情,市场自3月18日以来的观点明显转多:虽然股指短期波动剧烈,但是全球政策大底已经出现了,从以往惯例来看,伴随政策底的出现,市场会有反弹。

目前全球股市都处于政策大底中,美联储已经压上了全部赌注,利好股市、利好经济,市场没有理由不跟一把?

对于周三的大涨行情,市场认为,A股是受欧美主要国家利好政策的影响,除了美国利好政策之外,G7财长联合声明表示,将不惜一切代价恢复信心和经济增长。这些利好无异于给资本市场注入强心剂,而A股属于被动跟涨行情,一旦外围股指回调,A股也会走弱,所以赚钱了就可以逐步减仓,执行高抛低吸策略。

二、5G将加速建设,细分领域投资机会确定

近期,据报道,中国移动为满足建设领先的5G网络、打造云战略基础设施以及支撑CHBN四轮发展等需要,公司2020年资本开支预算为1798亿元。其中,5G相关投资计划约1000亿元。今年中国移动将积极推进5G建设,力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上,基本实现全国地市以上城区5G覆盖。

市场在前期的报告中测算过,至2025年,国内5G的宏基站总建设数约495万座,测算出5G基础设施投资规模大约为2-2.5万亿之间。从产业链拆解来看,5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域。建议关注细分领域投资机会。

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另外,工信部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》,包括科学精准防控疫情,推动有序复工复产,加快“云+智能”融合,帮助中小企业从云上获取更多的生产性服务。工业互联网:工信部官网发布《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》,提出改造升级工业互联网内外网络,建设工业互联网大数据中心等措施。数字货币:央行科技司提出并组织推动了《金融分布式账本技术应用技术参考架构》《金融分布式账本技术应用评价体系》《分布式账本贸易金融规范》等分布式账本技术相关标准。云游戏、VR游戏:华为云发布5G云游戏解决方案2.0,鲲鹏云的VR游戏即将推出。

三、跟踪科创板风向标,把握成长股行情

在本轮行情中,从市场表现来看,科创板是创业板启动(19年12月)和见顶(20年2月)的先行信号。

交易工具丰富、板块偏重新兴成长,促使科创板有望成为成长股风向标:

1)交易工具丰富:科创板融资融券资金占比较高,相对领先市场走势。

2)板块偏重新兴成长:小市值、高成长、新兴行业,科创板是大创新政策焦点。科创板热度可能成为后续判断成长股行情的重要信号。而目前,科创板仍处于调整阶段(见日常跟踪)。

日常跟踪:

1)新股方面,上周佳华科技上市,本周三友医疗、京源环保将迎来询价和申购。

2)解禁方面,本月天奈科技、传音控股、山石网科、热景生物将迎来解禁。

3)行情方面,以市值加权收盘价衡量,上周整体下跌3.5%,跌幅低于创业板(4.6%)和全部A股(5%),上周新一代信息技术产业延续优异表现,安恒信息、华峰测控、神工股份、安集科技、清溢光电分列前五。

4)成交热度方面,上周板块整体成交759亿元,较前两周下降128亿元,与创业板比值从9.1%降至8.9%;上周换手率6.5%,较前两周下降1.9个百分点;整体法PE估值从前两周69.5x下降至上周66.8x。

本文关键词:亿元 , 账本 , 利好

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